东方雨虹获国信证券买入评级，渠道业务转型持续

4月24日，东方雨虹获国信证券买入评级，近一个月东方雨虹获得10份研报关注。

研报预计，2023年公司实现营收328.2亿元，同比+5.2%，归母净利润22.7亿元，同比+7.2%，扣非归母净利润18.4亿元，同比+2.1%，并拟10派6元（含税），分红率达66.4%，为历史最高水平。研报认为，公司作为防水行业龙头，渠道业务转型持续，同时积极发展海外市场贡献增量，看好渠道变革和品类拓展下经营质量和成长韧性提升，考虑需求恢复相对缓慢以及减值计提风险，下调盈利预测，预计24-26年对应PE为11.2/9.1/7.7x。风险提示：地产投资下行超预期；沥青价格大幅上涨；应收账款增长超预期。

来源：金融界