海通证券助力临港投控集团成功发行公司债券

近日，海通证券作为牵头主承销商，助力上海临港新片区投资控股（集团）有限公司（以下简称临港投控集团）成功发行2024年非公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模共计15亿元，其中品种一发行规模3亿元，票面利率2.47%，全场认购倍数4.03倍；品种二发行规模12亿元，票面利率2.79%，全场认购倍数1.29倍。这是临港投控集团首次以AAA主体评级的资质亮相资本市场，并首次尝试发行长期限公司债券。

临港投控集团成立于2004年，主体评级AAA，是临港新片区管委会下属唯一国资平台，已形成“以建设开放型产业体系为主责，以聚焦数字经济、聚焦产业投资、聚焦城市保障为三大核心主业”的战略布局，经营板块涵盖城市建设、住房保障、金融服务、招商服务、文化科技、公共交通、数字经济等。

海通证券/HAITONG

2023年4月，海通证券发布《海通证券服务临港新片区若干措施》，从“服务国家战略，打造临港板块”“推动金融开放创新发展，增强实体企业合作深度”“协同金融生态资源，助力高品质城市建设”三大方向，为临港新片区高质量发展注入金融活力。海通证券将持续发挥金融国企责任担当，进一步支持临港新片区金融功能集聚和能级提升，为临港新片区构建世界级、开放型、现代化产业体系添砖加瓦。

(海通证券)