香港SFC 6号牌：机构融资咨询牌照

香港证监会SFC6号牌照是什么？相当于国内投行保荐人的业务吗？如何找到RO？申请要求？收购成本和流程如何？下面由仁港永胜讲解专业知识

第六类:就机构融资提供意见

说通俗易懂点就是国内券商的投行部业务，针对企业的上市和资本运作等提供服务。但就上市而言只是保荐人，还需要另一个1号牌进行承销股票，这点和国内券商一条龙服务的概念有所不同。

一、香港证券交易牌照SFC 6号牌介绍

Ⅰ．香港SFC六号牌业务

6号牌：就机构融资提供意见

1、大6牌：于首次公开募股IPO中担任上市申请人的保荐人【IPO投行保荐人】

2、中6牌：就公司收购，合并及股份购回守则提供意见【M&A收并购业务】

3、小6牌：就上市规则向上市公司提供意见

Ⅱ．香港SFC六号牌需要条件

香港6号牌照办理条件主要是根据香港证监会的相关要求制定出来的，根据我们仁港永胜的实际办理经验，总结如下：

1、要有至少两名以上的负责人员。负责人员需要有相关的行业资格证书或者具有五年相关行业的经验。

2、注册资本和流动资本需要满足相应的香港6号牌照办理条件要求。

3、公司主体需要是香港公司，或者在香港注册处注册的外国公司。

4、公司的业务架构要良好，能够比较合理地应对业务经营过程中的风险和危机。

5、需要有相应的董事，负责人员等。

对申请人资本的要求：

（a）若该机构担任保荐人

持有客户资产：

缴足股本的最低数额1000万港币，流动资本金的最低数额300万港币

不得持有客户资产：

缴足股本的最低数额1000万港币，流动资本金的最低数额10万港币

（b）若该机构并非担任保荐人

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持有客户资产：

缴足股本的最低数额500万港币，流动资本金的最低数额300万港币

不得持有客户资产：

流动资本金的最低数额10万港币

二、香港金融界比较受人追捧的职业-保荐人

招股书里面出现多词语“保荐人”，新股分析文章中，给予保荐人的评级“积极/中性/渣渣”是什么意思？一般来说，保荐人过去2-3年的历史业绩，可以作为判断新股首日涨跌概率的指标之一，通常保荐人越积极越好，相反，保荐人渣渣，新股首日表现破发的概率越大，但这并不是一定的，新股首日表现好与坏，也掺杂诸多其他因素。

先说下保荐人和承销商的区别。

三、保荐人和承销商分别是干什么的？盈利方式是什么？

简单来说，保荐人主要是做保荐工作和上市辅导工作，向证监会申报等；

主承销商就是负责新股的发行和销售。

保荐人可以做主承销商，主承销商也可以由保荐人之外的证券公司来担任。

备注：

严格意义上讲，保荐人是指保荐机构，也就是6号证券公司。

保荐代表人是保荐机构委派具体负责保荐事务的个人，负责在相关保荐档上签字，并对保荐档的真实准确完整承担责任。

现在新股发行时多采用余额包销方式，即如果发行不完，剩下的股票承销商的券商要自己买。

但是从发行历史看，基本都能发行完，大部分都可以超额完成，当然，无论卖得好不好，券商都有责任做尽职调查的，而且一旦证监会发现发行人的虚假陈述，券商会遭到严厉惩罚，轻则罚款，重则甚至取消其准入资格。

承销商和保荐人的盈利方式主要是赚取发行人的发行费用，即发行人的发行费用大部分是都给了承销券商和保荐人的。

☆ 上市公司募集资金过程

上市前：

1.签约投资银行，投行派保荐人过去辅导改制成股份公司，大概辅导2年。

2.准备相关材料向中国证监会申请，证监会股票发行审核委员会负责审核。

3.证监会批准。

4.发行，新股申购。投行负责承销，即上市公司把股票卖给投行，投行再卖给投资者。

5.上市交易。保荐人在上市后还要在持续辅导2年。

上市后：

再募集资金的手段主要是：配股

配股的发行程式与原始股发行程式差不多，要找投资银行，走审批流程。

用一句话形容，一时风光无限，一时风光不再，这就是保荐人。

四. 如何申请或者并购SFC6号证券牌照

想要持有香港6号牌照一般有两种方案：

1. 是通过证监会（SFC）申请香港6号牌照; 目前为主流获取6号牌照的路径。

申请香港6号牌照办理流程：

1）条件补充：当RO、资金、香港公司都到位的情况下，可向香港证监局提出申请;

2）提交材料：递交与申请条件相关的材料到受理部门，提出申请;

3）审核阶段：香港证监会主要从企业的财政情况、人员资历、信誉情况等方面进行审核;

4）牌照发放：符合条件的单位，香港证监会颁发香港6号牌照。

2.是直接收购一家持有6号牌照的公司，但愿意几乎市面上没有愿意放出来卖的牌照公司，同时收购价格也会很高。

I. 并购香港6号牌照办理流程：

1、准备符合上述要求的申请材料。

2、提交材料到香港证监会。 （主要考察公司的人员，财政状况，履行义务的能力，稳健程度）

3、发牌之后，还需要每个月提交相关的财政资源申报表。

仁港永胜具有多年丰富的牌照业务经验，可代为处理相关牌照的申请或并购，更加节省客户宝贵的时间和精力，是您成功道路上的忠实合作伙伴。

五. 申请或者并购牌照费用

I） 协助申请牌照

我司为贵公司提供一站式服务，可以全方面帮协助公司申请牌照：

1、协助客户办理董事办理合规更正;

2、撰写的商业计划书、运营方案以及合规方案;

3、准备与撰写申请材料;

4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案;

5、申请过程中，负责回答由监管部门提出的问题提出的问题。

6、若监管机构需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

II）协助并购牌照

我司根据客户要求，借助自身强大的平台，搜索合适的标的：

1. 通过自身特有的渠道资源，根据客户要求筛选合适的标的牌照公司

2. 对标的公司进行前期的审查，确定标的公司在反洗钱、债务、法规方面干净

3. 协助客户对接资源，安排面谈，起草MOU

4. 协助客户安排律师进行尽职调查DD，审计核算

5. 协助客户准备终的协议SPA

6. 协助客户完成牌照监管部门审批，报备，转换

7. 协助客户进行税务、银行账户、注册处等过户

如欲查询更多有关香港SFC 6号牌：机构融资咨询牌照的资料，请与我们的专业顾问联络，我们将为您提供免费咨询服务。