证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕108号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“宏柏转债”，债券代码为“111019”。

本次发行的可转债规模为96,000.00万元，向发行人在股权登记日（2024年4月16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足96,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年4月17日（T日）结束，配售结果如下：

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2024年4月19日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）中信证券包销，包销数量为9,329手，包销金额为9,329,000元，包销比例为0.97%。

2024年4月23日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：江西宏柏新材料股份有限公司

法定代表人：纪金树

联系地址：江西省景德镇市乐平市塔山工业园区工业九路

联系人：张捷

电话：0798-6806051

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-2026 2367

特此公告。

发行人：江西宏柏新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2024年4月23日

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2024-04-23

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