智研咨询发布：石脑油行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

摘要：中国石脑油供应呈现出显著的增长态势，产量持续攀升。根据国家统计局数据显示，2024年1-4月，中国石脑油产量为2668万吨，同比增长21.13%。这一增长主要得益于一次装置产能的稳步增长以及二次装置产能扩张对石脑油需求增长的强劲支撑。然而，尽管产量持续增长，但中国石脑油的生产仍难以完全满足下游裂解和重整装置日益增长的需求。随着炼化一体化项目的陆续建成投产，预计石脑油的供应将会进一步增加，以满足市场对高品质石脑油的不断追求。此外，随着油品升级，用于汽油调和及切割溶剂油的比重将逐步降低，进一步加剧市场的供需矛盾。加之全球资源持续紧缺的影响，中国石脑油市场预计将长期保持供不应求的趋势。

一、定义及分类

石脑油是石油产品之一，也被称为化工轻油或粗汽油。它是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作化工原料。按照馏程和用途，石脑油可分为轻石脑油、重石脑油和溶剂石脑油。轻石脑油的馏程为70℃-145℃（或30-90℃），主要用作生产乙烯的裂解原料。重石脑油的馏程为70℃~180℃，主要用于生产芳烃或高辛烷值汽油。溶剂石脑油用作溶剂，其馏程和性质因具体用途而异。

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二、行业政策

中国石脑油行业政策主要涉及对石脑油生产、加工、销售等各个环节的管理和监管措施。这些政策旨在促进石脑油行业的健康发展，保障能源安全，同时确保环境可持续性。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦石化、化工等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。通过设备更新和技术改造，石脑油企业能够降低能耗，减少污染物排放，符合国家日益严格的环保要求，促进绿色可持续发展。

三、发展历程

中国石脑油行业发展主要经历了三个阶段。19世纪末至20世纪中期的初始阶段，这一时期，中国石脑油行业还处于起步阶段，石脑油主要用于传统的燃料和照明等领域。随着西方工业技术的引入，中国开始逐渐接触和学习石油加工技术，为石脑油行业的发展奠定了基础。

20世纪中期至20世纪末的快速发展阶段，随着中国经济和工业的快速发展，对石脑油等化工原料的需求大幅增加，推动了石脑油行业的快速发展。在此期间，中国石脑油行业开始引进和消化国外先进的石油加工技术，逐步提高了生产效率和产品质量。同时，国内石油化工企业也开始进行自主创新，推动了石脑油生产技术的不断进步。

21世纪初至今的现代化与转型升级阶段，进入21世纪后，中国石脑油行业迎来了现代化和转型升级的关键时期。随着环保意识的提高和能源结构的调整，石脑油行业开始注重清洁生产和绿色发展。政府出台了一系列政策，鼓励企业采用新技术、新工艺和新材料，提高生产效率和产品质量，同时降低环境污染。在此期间，中国石脑油行业也逐步向高端化和精细化方向发展，推动了产业链的优化和升级。

四、行业壁垒

1、资源壁垒

石脑油作为石油产品的一种，其生产高度依赖于原油资源。原油资源的稀缺性和地域性分布，使得石脑油行业面临较高的资源壁垒。一方面，原油资源的开采需要巨大的投资和技术支持，这使得一些小型或技术实力不足的企业难以涉足；另一方面，原油资源的国家管控和战略地位，使得获取原油资源成为石脑油行业的重要门槛。在中国，由于原油资源的国有化管理和严格的进口限制，石脑油行业的资源壁垒尤为明显。

2、技术壁垒

石脑油的生产和加工需要高度的技术支持和创新能力。随着环保要求的提高和市场竞争的加剧，石脑油行业对技术的要求也越来越高。一方面，石脑油的生产需要先进的炼油技术和设备，以确保产品质量和降低成本；另一方面，石脑油的深加工和综合利用需要高度的技术创新能力，以满足市场需求和环保要求。在中国，由于技术水平的限制和研发投入的不足，石脑油行业的技术壁垒也相对较高。

3、政策壁垒

石脑油行业受到国家政策的严格监管和调控。在中国，政府对石脑油行业的政策壁垒主要体现在以下几个方面：一是原油进口和使用的限制，政府对原油的进口和使用实行严格的配额管理和审批制度，限制了石脑油行业的原料来源；二是环保和安全的监管，政府对石脑油行业的环保和安全生产要求越来越高，增加了企业的运营成本和管理难度；三是税收和关税的调控，政府对石脑油的税收和关税政策进行不断调整，影响了行业的利润水平和市场竞争力。这些政策壁垒不仅限制了石脑油行业的竞争和发展，也增加了企业的运营风险。

五、产业链

1、行业产业链分析

石脑油产业链上游为原油、催化剂、氢气等原材料。产业链中游为石脑油的生产制造商，石脑油可以通过管式炉裂，蒸裂解制取乙烯、丙烯等烯烃类化工品，催化重整制取苯、甲苯、二甲苯的重要原料。产业链下游主要用于溶剂油、合成气、乙烯、丁二烯、甲苯等化学原料的生产。

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