智研咨询发布：林业行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

摘要：林业是我国国民经济的重要组成部分，也是生态文明建设的重要支撑。近年来，我国林业发展取得了显著成效，林业生产总值、森林覆盖率、森林蓄积量、林业碳汇等指标均有大幅提升，产业总规模日益增长。国家统计局数据显示，2023年我国林业总产值已增长至7006.08亿元，同比增长率为2.72%。

一、定义及分类

林业是指保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一。林业在人和生物圈中，通过先进的科学技术和管理手段，从事培育、保护、利用森林资源，充分发挥森林的多种效益，且能持续经营森林资源，促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展的基础性产业和社会公益事业。

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二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家林业局是主管林业工作的国务院直属机构。各级政府林业主管部门实行行业归口管理。行业管理协会为中国林业产业协会（于2011年1月更名为中国林业产业联合会）。此外，我国建立了以林地林权管理为核心、资源利用管理为重点、综合监测为基础、监督执法为保障的森林资源管理体系。我国县级以上林业主管部门对森林资源的保护、利用、更新，实行管理和监督，以及负责组织森林资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况。根据《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》的规定，为保护森林资源、生态环境和林木经营者的合法权益，国家对森林资源利用实行严格管理，主要实行一“权”、一“限”、三“凭证”制度。

2、行业相关政策

中华人民共和国成立至今，林业的定位从以提供经济产品为主逐渐转变为以提供生态服务为主。林业主管部门在不同时期运用不同的政策工具指导林业动态调整，以满足特定历史阶段的社会需求。近年来，我国政府从加强林业科技创新、促进林产品的加工和利用等方面对林业产业发展给予了一系列的政策支持，不断鼓励国内林业经济发展，并有效地推动了林业市场秩序规范化。此外，随着国家环保政策落地实施，林业市场发展环保投入力度日益增强，加速推动了产业绿色环保转型升级，也为行业发展带来更多可能。

三、行业壁垒

1、资金及运营管理壁垒

由于林业行业具有林木培育周期长、资金周转慢、较易受气候灾害影响等特点，需要投入大量资金进行培育、管理、维护。因此，林业行业作为资金密集型行业，前期投入和持续经营对企业资金实力的要求较高，对新进入者具有较高的资金壁垒。同时，林业经营具有一定的专业度，对管理、经营方面经验有较高要求，能否建立一套完整的森林经营管理制度，拥有一支多层次、专业性强、经验丰富、长期稳定的管理团队和作业队伍，对新进入者挑战较大，也因此形成较强的行业壁垒。

2、资源壁垒

我国是一个森林资源匮乏的国家，森林首先肩负的使命就是自然生态环境的保护，其中较大一部分为自然生态保护林、防护林等非商业性质的资源。因此作为经营性的林木资源在一定程度上受到现有森林资源数量的限制。同时，我国森林资源分布很不均衡，地区差异较大，在缺材少林地区的林木经营必然会受到经营性林地资源短缺的制约。

3、准入壁垒

我国目前实行森林采伐限额管理制度、凭证采伐林木制度、年度木材生产计划管理制度，对木材运输实行凭证运输木材制度，对林木加工实行生产许可制度。过去，林木经营主要以国有和集体制为主。目前，我国林权体制改革正在积极推动，但尚处在改革初期，林木经营的体系和机制尚未健全。现阶段对林木的采伐、运输和生产许可等将成为经营者进入林木种植业的制度性瓶颈。随着林权改革的不断深入，这种进入障碍应会逐步减少。

四、产业链

1、行业产业链分析

林业的产业链上游业务一般是指森林经营企业依据国家法律法规和规划要求对天然林、天然商品林等禁止采伐的森林资源进行种植、维护及管理，对商品林进行采伐和活木林出售；中下游业务主要包括原木加工和木制品的生产、制造和销售等。近年来，我国林业产业结构不断优化，林业产业结构已由单一的营林和木材采伐演变为经济林产品的种植与采集、木材加工、人造板制造、林业旅游与休闲服务等三产门类齐全、协调发展的格局，初步形成了涵盖第一、第二和第三产业在内完整的现代化林业产业体系。

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