兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)获“AAA”评级

8月23日，联合资信公布评级报告，兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)获“AAA”评级。

本期债项发行规模为不超过50.00亿元（含），分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年；每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债项募集资金50.00亿元拟使用不超过35.00亿元偿还到期公司债券，剩余用于补充公司日常生产经营所需营运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出；本期债项无担保。

联合资信评级报告认为，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国性综合类上市证券公司，股东背景很强，业务牌照齐全，法人治理结构较完善，内部控制水平较高，综合竞争力很强；2021－2023年，公司营业收入持续下降，证券及期货经纪业务自2022年成为第一大收入来源；财务方面，2021年以来，公司盈利能力很强，资本充足性很好，杠杆水平一般，流动性指标处于较好水平。2024年一季度，公司营业收入、净利润均同比有所下降。本期债项发行规模一般，发行后，主要财务指标对全部债务的覆盖程度变化不大。

来源：金融界