华菱钢铁获国信证券优于大市评级，品种钢销量占比提升，汽车板业务逆势增长

8月30日，华菱钢铁获国信证券优于大市评级，近一个月华菱钢铁获得2份研报关注。

研报预计2024H1实现高端重点品种钢销量821万吨，总销量中占比提升至64.6%；同时，完成钢材出口销量85.7万吨，全部为高附加值品种，其中二季度完成钢材出口销量53.3万吨，单季同比增长37.6%，环比增长64.5%。主业绩表现分化：受钢铁行业低迷影响，华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管净利润都有明显下滑，对比历史水平，处于低位。而华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司，专注于高端汽车用钢市场，在报告期实现了业绩逆势增长。公司一方面推进产品结构高端化，一方面极致降本增效，维持对华菱钢铁的“优于大市”评级。预计2024-2026年收入1537/1556/1583亿元，同比增速-6.5/1.2/1.7%；归母净利润32.69/41.08/53.09亿元，同比增速-35.6/25.6/29.2%。

研报认为，华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司专注于高端汽车用钢市场，在报告期内实现了业绩逆势增长，可能带动公司在未来进一步取得成果。

风险提示：需求端出现超预期下滑；原材料价格波动超预期；项目建设进度不及预期。

来源：金融界